Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Ставрополь. Анализ рынка жилой недвижимости. Февраль 2019 (Елена Молибога, специалист отдела оценки, Айрат Валиуллин, специалист отдела оценки, Центр "Илекта")
Данный анализ проведен с целью определения реальной ситуации на рынке жилой недвижимости. Он выполнен на основе данных предложений продажи в настоящий момент наиболее полных и достоверных источников информации о рынке жилой недвижимости.
Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают такие ценообразующие факторы как:
а) объективные факторы – это экономические факторы, которые определяют средний уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно подразделить на макроэкономические (факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка – налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.) и микроэкономические (факторы, характеризующие объективные параметры конкретных сделок);
б) физические факторы – местонахождение (удаленность от центра, степень развития инфраструктуры и транспортного сообщения, архитектурно-конструктивные решения, состояние объекта недвижимости, наличие коммуникаций);
в) факторы, влияющие на скорость продажи – количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно в этой части города, характер сделки («прямая» или «встречная» продажа), юридическая «чистота» объекта;
г) факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического характера (реклама, инфляционные ожидания, симпатии, осведомленность и т.д.).
Рынок жилой недвижимости может быть подразделен на первичный рынок квартир, вторичный рынок квартир и рынок домовладений. На первичном и вторичном рынке квартир могут быть выделены следующие сегменты: 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и многокомнатные.
В рамках данного исследования, на территории г. Ставрополь выделяются следующие функциональные (географические) районы согласно общепринятому в населенном пункте районированию: Северо-Запад, Центр (вкл. Ботаника, Осетинка), Юго-Запад и Другие. Под «Другими» районами здесь и далее понимаются следующие районы: 204-й квартал, Мамайка, Ташла, Туапсинка, Чапаевка, а также районы, не выделенные по экономическому сегменту.
Дифференциация по классам качества (эконом, комфорт, бизнес, элитный) достаточно затруднена. Реально присутствуют классы эконом и комфорта, а также единичные предложения бизнес-класса, однако многие застройщики позиционируют свой продукт в более «высоких» сегментах (бизнес и элитный). Тем не менее, на наш взгляд, уровень цен, сложившийся на рынке в настоящее время, практически полностью исключает бизнес и тем более элитый, т.к. себестоимость такого строительства будет как минимум равна рыночной цене, а возможно и выше, что исключает прибыль предпринимателя как таковую.
Дифференциация также возможна по конструктивной схеме предлагаемых объектов на: кирпичные и каменные, панельные (включая «французскую» панель) и каркасно-монолитные дома.
Интервал осуществляемого исследования принят равным месяцу. В данном случае исследуемый месяц – февраль 2019 года
Общая структура предложения жилой недвижимости представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Общая структура предложения
Анализ показывает, что наибольшую долю рынка жилой недвижимости представляют объекты вторичного рынка квартир (72%), а наименьшую – объекты первичного рынка квартир (11%).
В целом рынок квартир можно разделить на первичный и вторичный рынок, цены на которых, при прочих равных условиях (площадь, месторасположение, планировка и т.д.) существенно отличаются. К первичному рынку были отнесены предложения о продаже квартир в домах, сданных в эксплуатацию не более 1 года назад, либо строящихся домах, а ко вторичному – квартиры в домах, сданных в эксплуатацию более 1 года назад.
Первичный рынок квартир
Анализ динамики цен подразделен на две составляющие: долгосрочная (с интервалом 1 год) и краткосрочная (с интервалом 1 месяц) составляющие.
Долгосрочная динамика представлена на рисунках 2-4.
Рисунок 2 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в руб.
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. по 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на первичном рынке квартир выросла на 7 508 руб.
Рисунок 3 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в %
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. по 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на первичном рынке квартир выросла на 25%.
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир представлено на рисунке 4:
Рисунок 4 – Количество объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир
Для анализа краткосрочной динамики цен предложений продажи на первичном рынке квартир были рассмотрены и отобраны доступные объявления предложений продажи в данном сегменте жилой недвижимости. В качестве базиса (100%) используется средний показатель за 2009 год (30 408 руб./кв.м). Результат представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Краткосрочная динамика средних цен предложений продажи на первичном рынке квартир, руб./кв.м
Сентябрь 2018 |
Октябрь 2018 |
Ноябрь 2018 |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
|
Средняя |
38 896 |
38 664 |
39 548 |
40 732 |
40 830 |
41 920 |
Динамика |
128% |
127% |
130% |
134% |
134% |
138% |
Выборка |
993 |
666 |
729 |
757 |
564 |
737 |
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на первичном рынке квартир, выраженная в руб., в графическом виде представлена на рисунке 5:
Рисунок 5 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в руб.
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на первичном рынке квартир, выраженная в процентах, в графическом виде представлена на рисунке 6:
Рисунок 6 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в %
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир представлено на рисунке 7:
Рисунок 7 – Количество объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир
Анализ ситуации, сложившейся на первичном рынке квартир может быть выполнен с точки зрения местонахождения объекта жилой недвижимости. Структура предложения, согласно принятому районированию г. Ставрополь, представлена на рисунке 8:
Рисунок 8– Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложений, а именно 52%, находится в Юго-Западном районе, а наименьшим объемом представлен Северо-Западный район – 6%.
Структура предложения на первичном рынке квартир в выделенных сегментах представлена на рисунке 9:
Рисунок 9– Структура предложения согласно принятому сегментированию
Анализ показывает, что согласно принятому сегментированию наиболее выставляемыми на продажу являлись 1-комнатные квартиры (42%), а наименее выставляемыми – многокомнатные 3%) .
Данные проведенного анализа цен предложений в феврале 2019 г. на первичном рынке квартир представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Ценовая ситуация на первичном рынке квартир, руб./кв.м
Район |
Средневзвешенная цена предложения квартир на первичном рынке, руб./кв. м |
||||||||
1-комнатные квартиры |
2-комнатные квартиры |
3-комнатные квартиры |
многокомнатные квартиры |
Общая ср. цена |
|||||
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
||
Юго-запад |
30690 - 54286 |
40 733 |
25641 - 100000 |
41 159 |
20779 - 51695 |
38 240 |
35638 - 40957 |
37 970 |
39 526 |
Северо-запад |
30000 - 57895 |
39 906 |
30714 - 47115 |
38 813 |
33929 - 51563 |
40 208 |
- |
0 |
39 642 |
Центр |
35000 - 92857 |
49 937 |
28462 - 86667 |
48 429 |
250001 - 64286 |
46 588 |
30000 -65493 |
45 999 |
47 738 |
Другие районы |
22667 - 43902 |
29 935 |
24426 - 48113 |
31 951 |
26557 - 45205 |
33 469 |
- |
0 |
31 785 |
Всего, руб./кв. м |
22 667 - 92 857 |
41 227 |
24 426 -100 000 |
41 662 |
20 779 - 64 286 |
40 407 |
30 000 - 65 493 |
44 385 |
41 920 |
Вторичный рынок квартир
Анализ динамики цен подразделен на две составляющие: долгосрочная (с интервалом 1 год) и краткосрочная (с интервалом 1 месяц) составляющие.
Долгосрочная динамика представлена на рисунках 10-12.
Рисунок 10 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в руб.
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. по 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на вторичном рынке квартир выросла на 5 696 руб.
Рисунок 11 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в %
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на вторичном рынке квартир выросла на 16%.
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир представлено на рисунке 12:
Рисунок 12 – Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир
Для анализа краткосрочной динамики цен предложений продажи на вторичном рынке квартир были рассмотрены и отобраны доступные объявления предложений продажи в данном сегменте жилой недвижимости. В качестве базиса (100%) используется средний показатель за 2009 год (34 636 руб./кв.м). Результат представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Краткосрочная динамика средних цен предложений продажи на вторичном рынке квартир, руб./кв.м
Сентябрь 2018 |
Октябрь 2018 |
Ноябрь 2018 |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
|
Средняя |
40 772 |
41 350 |
41 987 |
42 928 |
43 316 |
43 745 |
Динамика |
118% |
119% |
121% |
124% |
125% |
126% |
Выборка |
4 941 |
4 908 |
4 605 |
3 850 |
4 271 |
4 911 |
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на вторичном рынке квартир, выраженная в руб., в графическом виде представлена на рисунке 13:
Рисунок 13 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в руб.
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на вторичном рынке квартир, выраженная в процентах, в графическом виде представлена на рисунке 14:
Рисунок 14 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в %
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир представлено на рисунке 15:
Рисунок 15 – Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир
Анализ ситуации, сложившейся на вторичном рынке квартир может быть выполнен с точки зрения местонахождения объекта жилой недвижимости. Структура предложения, согласно принятому районированию г. Ставрополь, представлена на рисунке 16:
Рисунок 16– Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложений, а именно 47%, находится в Юго-Западном районе, а наименьшим объемом представлены Другие районы – 9%.
Структура предложения на вторичном рынке квартир в выделенных сегментах представлена на рисунке 17:
Рисунок 17– Структура предложения согласно принятому сегментированию
Анализ показывает, что согласно принятому сегментированию наиболее выставляемыми на продажу являлись однокомнатные квартиры (36%), а наименее выставляемыми – многокомнатные квартиры (4%) .
Данные проведенного анализа цен предложений в феврале 2019 г. на вторичном рынке квартир представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Ценовая ситуация на вторичном рынке квартир, руб./кв.м
Район |
Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке, руб./кв. м |
||||||||
1-комнатные квартиры |
2-комнатные квартиры |
3-комнатные квартиры |
многокомнатные квартиры |
Общая ср. цена |
|||||
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
||
Юго-запад |
28261 - 83784 |
45 667 |
19643 -95714 |
47 324 |
20714 - 70714 |
40 658 |
26190 - 57927 |
38 196 |
42 961 |
Северо-запад |
15714 -58108 |
42 453 |
18519 - 61818 |
43 041 |
22143 - 61165 |
39 232 |
25455 - 50000 |
35 914 |
40 160 |
Центр |
19697 -80263 |
50 118 |
16667 - 96154 |
48 321 |
19903 - 140625 |
47 070 |
20645 - 88435 |
44 424 |
47 483 |
Другие районы |
23958 - 57692 |
40 556 |
22727- 63333 |
39 490 |
21818 - 55319 |
37 461 |
21 818 - 47000 |
32 332 |
37 460 |
Всего, руб./кв. м |
15 714 -83 784 |
45 631 |
16 667 - 96 154 |
46 505 |
19 903 - 140 625 |
42 962 |
20 645 - 88 435 |
39 883 |
43 745 |
1-комнатные квартиры
В феврале 2019 года средняя* цена предложений продажи однокомнатных квартир первичного рынка составила 41 227 руб./кв. м, стандартная ошибка 1,1%, изменение к предыдущему месяцу 1,2%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 22 667 руб. до 92 857 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи однокомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
1 701 126 |
Максимальная |
5 200 000 |
Минимальная |
612 000 |
Общая площадь предложения продажи однокомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
41 |
Максимальная |
76 |
Минимальная |
23 |
Средняя цена 1 кв. м однокомнатных квартир вторичного рынка в феврале 2019 года составила 45 631 руб., стандартная ошибка 0,4%, изменение к предыдущему месяцу 0,1%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 15 714 руб. до 83 784 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи однокомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
1 800 800 |
Максимальная |
4 100 000 |
Минимальная |
450 000 |
Общая площадь предложения продажи однокомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
39 |
Максимальная |
93 |
Минимальная |
17 |
Таблица 5 – Краткосрочная динамика средних цен предложений 1-комнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Сентябрь 2018 |
Октябрь 2018 |
Ноябрь 2018 |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Индекс к базису |
Первичный рынок |
37 296 |
37 483 |
38 968 |
41 035 |
40 738 |
41 227 |
1,486 |
Вторичный рынок |
41 429 |
42 237 |
43 409 |
44 817 |
45 598 |
45 631 |
1,347 |
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
2-комнатные квартиры
В феврале 2019 года средняя* цена предложений продажи двухкомнатных квартир первичного рынка составила 42 662 руб./кв. м, стандартная ошибка 1,5%, изменение к предыдущему месяцу 1,1%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 24 426 руб. до 100 000 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи двухкомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
2 725 890 |
Максимальная |
8 000 000 |
Минимальная |
1 100 000 |
Общая площадь предложения продажи двухкомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
65 |
Максимальная |
125 |
Минимальная |
36 |
Средняя цена 1 кв. м двухкомнатных квартир вторичного рынка в феврале 2019 года составила 46 505 руб., стандартная ошибка 0,5%, изменение к предыдущему месяцу 1,7%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 16 667 руб. до 96 154 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи двухкомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
2 778 260 |
Максимальная |
9 200 000 |
Минимальная |
650 000 |
Общая площадь предложения продажи двухкомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
59 |
Максимальная |
140 |
Минимальная |
25 |
Таблица 6 – Краткосрочная динамика средних цен предложений 2-комнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Сентябрь 2018 |
Октябрь 2018 |
Ноябрь 2018 |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Индекс к базисному месяцу |
Первичный рынок |
39 619 |
38 870 |
40 923 |
41 878 |
42 116 |
41 662 |
1,517 |
Вторичный рынок |
42 434 |
42 956 |
44 133 |
44 655 |
45 734 |
46 505 |
1,412 |
Результаты анализа в графическом виде представлены ниже:
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
3-комнатные квартиры
В феврале 2019 года средняя* цена предложений продажи трехкомнатных квартир первичного рынка составила 40 407 руб./кв. м, стандартная ошибка 1,5%, изменение к предыдущему месяцу 1,1%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 20 779 руб. до 64 286 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи трехкомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
3 872 321 |
Максимальная |
10 370 000 |
Минимальная |
1 930 000 |
Общая площадь предложения продажи трехкомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
96 |
Максимальная |
306 |
Минимальная |
55 |
Средняя цена 1 кв. м трехкомнатных квартир вторичного рынка в феврале 2019 года составила 42 962 руб., стандартная ошибка 0,7%, изменение к предыдущему месяцу 0%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 19 903 руб. до 140 625 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи трехкомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
3 555 645 |
Максимальная |
18 000 000 |
Минимальная |
1 290 000 |
Общая площадь предложения продажи трехкомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
81 |
Максимальная |
227 |
Минимальная |
41 |
Таблица 7 – Краткосрочная динамика средних цен предложений 3-комнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Сентябрь 2018 |
Октябрь 2018 |
Ноябрь 2018 |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Индекс к базисному месяцу |
Первичный рынок |
38 834 |
38 519 |
39 410 |
39 613 |
40 845 |
40 407 |
1,240 |
Вторичный рынок |
40 906 |
41 164 |
41 710 |
42 195 |
42 948 |
42 962 |
1,346 |
Результаты анализа в графическом виде представлены ниже:
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
Многокомнатные квартиры
В феврале 2019 года средняя* цена предложений продажи многокомнатных квартир первичного рынка составила 44 385 руб./кв. м, стандартная ошибка 4,9%, изменение к предыдущему месяцу 12%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 30 000 руб. до 65 493 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи многокомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
6 288 500 |
Максимальная |
10 500 000 |
Минимальная |
3 350 000 |
Общая площадь предложения продажи многокомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
143 |
Максимальная |
269 |
Минимальная |
94 |
Средняя цена 1 кв. м многокомнатных квартир вторичного рынка в феврале 2019 года составила 39 883 руб., стандартная ошибка 1,8%, изменение к предыдущему месяцу 2,3%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 20 645 руб. до 88 435 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи многокомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
4 276 612 |
Максимальная |
15 000 000 |
Минимальная |
1 400 000 |
Общая площадь предложения продажи многокомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
105 |
Максимальная |
260 |
Минимальная |
55 |
Таблица 8 – Краткосрочная динамика средних цен предложений многокомнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Сентябрь 2018 |
Октябрь 2018 |
Ноябрь 2018 |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Индекс к базисному месяцу |
Первичный рынок |
39 833 |
39 783 |
38 890 |
40 402 |
39 621 |
44 385 |
1,618 |
Вторичный рынок |
38 318 |
39 042 |
38 694 |
40 046 |
38 983 |
39 883 |
1,232 |
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
Домовладения
Минимальная и максимальная цена домовладения зафиксирована в Центре и составила
600 000 руб. и 80 000 000 руб. соответственно.
Минимальная площадь домовладений–20 кв. м, максимальная – 1000 кв. м.
Таблица 9 – Диапазон цен и средняя цена предложения 1 кв. м домовладений на рынке жилой недвижимости г. Ставрополя
Район |
домовладения |
||
Диапазон цен , руб |
Диапазон цен за 1 кв.м. |
ср. цена за кв. м. |
|
Юго-запад |
1 450 000 -56 650 000 |
14 444 –166 618 |
33 469 |
Северо-запад |
850 000 –45 000 000 |
14 167-112 500 |
40 300 |
Центр |
600 000-80 000 000 |
12 500 –153 061 |
49 504 |
Другие районы |
1 000 000-35 000 000 |
12 637-121 951 |
39 696 |
Всего, руб./кв. м |
600 000-80 000 000 |
12 500-166 618 |
40 065 |
Скидка на торг, согласно данным исследования «Коллективные экспертные оценки характеристик рынка недвижимости»*, при сделках с жилой недвижимостью:
– средняя скидка на цены квартир – 3% (расширенный интервал – от 2 до 7%);
– средняя скидка на цены жилых домов и коттеджей – 6% (расширенный интервал – от 3 до 10%).
Это коррелирует с данными ставропольских риэлтеров**, которые говорят о скидке на торг при совершении сделки с жилой недвижимостью в пределах 3 – 10% (среднее значение).
Источники данных:
- Еженедельная газета «Все для вас», www.vdv-kavkaz.ru
- Городской сайт недвижимости www.1777.ru
Исполнитель: специалист отдела оценки недвижимости Валиуллин А.А. |
По интересующим вопросам обращаться по тел.: (8652) 56-55-33.
* Выполнено в соответствии с методологией РГР (Книга «Анализ рынка недвижимости для профессионалов» Г.М. Стерник, С.Г. Стерник-М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2009 - 606 с.)
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* Лейфер, Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Издание третье. Актуализированное и расширенное. / Л. А. Лейфер, Д. А. Щегурова. - г. Нижний Новгород : Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, 2014
**- ИП Исаков А. К. «Бюро доходной недвижимости ПРАКТИК» (practic-realty@yandex.ru, www.practicrealty.narod.ru, тел. 37-13-29, сот. 21-75-59); ИП Балакирева В. М. центр Эксклюзивной недвижимости «Viptoria» (vip-tori@mail.ru тел. 91-80-47); ООО «СтавБизнесКонсалтинг» (г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2а, тел. 41-11-41); ООО «Консалт-бюро» (г. Ставрополь, ул. Мира, 264а оф.: 29, тел. (8652) 29-69-45, 37-30-36)